ПУМБ завершил реструктуризацию внешних долгов, хочет нарастить капитал и обдумывает стратегию
Также в банке возможны кадровые перемены. Впрочем, главная проблема Первого украинского международного банка (ПУМБ) все еще не решена.
ПУМБ вчера сообщил, что реструктуризировал весь портфель заимствований на сумму $512 млн., в который включены еврооблигации, синдицированные кредиты и двусторонние соглашения.
В частности, в 2007 г. были выпущены евробонды на $275 млн. По ним ПУМБ предложил продлить срок погашения с 2010 г. до 2014 г., увеличив купон с 9,75% до 11% годовых. Помимо роста доходности, в феврале этого года банк досрочно погасит 8% номинальной суммы долга тем, кто принял его условия.
«Все остальные инструменты, включая синдицированные и двусторонние кредиты, были объединены в один пул обязательств на сумму $237 млн. и теперь будут представлять единый синдицированный кредит, обслуживаемый на одинаковых условиях: дата погашения — 31 декабря 2014 г., процентная ставка Libor+2,5% (с 2013 г.— Libor+3%)»,— сообщили в банке.
Также ПУМБ намерен в ближайшее время нарастить капитал путем привлечения субординированного долга. «СКМ помогала банку в получении дополнительного капитала в форме субординированного кредита в прошлом году, и в 2010 г. мы также планируем помочь банку организовать привлечение дополнительного субординированного кредита на сумму около $50 млн.,— сказал вчера член наблюдательного совета ПУМБ, директор по развитию бизнеса СКМ Илья Архипов.
Он рассказал, что основное задание, которое ставит перед банком главный акционер («СКМ Финанс» является держателем 89,87% акций),— зарабатывание денег. По словам господина Архипова, еще в 2008 г. «СКМ Финанс» как отдельная структура по управлению финансовыми активами группы фактически перестала существовать. Компания остается держателем акций банков СКМ, однако реально управленцы работают в структуре СКМ. Господин Архипов пояснил это решение тем, что группа отказалась от планов M&A в финансовой сфере.
При этом ПУМБ и Донгорбанк не получили большей самостоятельности, однако обрели большую значимость в рамках группы. О том, как будут дальше развиваться банки, в СКМ пока не говорят. Господин Архипов отметил, что как раз сейчас группа изучает возможные варианты развития и через полгода будет готова назвать новые ориентиры. «Сейчас для меня это тоже вопрос»,— признался Илья Архипов. Напомним, предыдущий вариант развития финансового блока СКМ предполагал, что ПУМБ станет универсальным банком национального масштаба, ориентированным на средний класс. Донгорбанк же рассматривался как региональный корпоративный банк.
По словам Ильи Архипова, собственник пока не планирует продавать банки: «Объединение является одним из возможных вариантов развития. Но если его проводить, то, наверное, следует дождаться более стабильной экономической ситуации».
Председатель правления ПУМБ Рафал Ющак добавил, что как раз сейчас происходит пересмотр стратегии банка. Предыдущая была разработана осенью 2008 г., как раз в начале финансового кризиса. Поэтому планы не получилось реализовать. «Мы выжили»,— пояснил господин Ющак, объясняя, чем ПУМБ занимался в 2009 г. После решения вопроса с ликвидностью банк сосредоточится на уменьшении кредитных рисков.
Параллельно идет работа над усилением кадрового состава. В частности, набсовет назначил заместителем председателя правления Елену Дятлову. До этого она занимала должность начальника департамента службы персонала компании «ДХЛ Интернешнл — Украина», а ранее была начальником отдела оплаты труда и мотивации управления персоналом Альфа-банка. Кроме того, ходят слухи, что возможна смена главы правления. По словам господина Архипова, сейчас на эту тему идут переговоры с Константином Вайсманом, который занимал должность первого вице-президента по стратегии и финансам в российской финансовой корпорации «УралСиб», а до этого занимал руководящие позиции в трех российских банках.
По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, разделить специализацию ПУМБ и Донгорбанка было бы идеальным вариантом: «Рыночным я бы сделал ПУМБ, потому что у него большая сеть и положительный имидж. Донгорбанк стал бы хорошим корпоративным банком или банком для ВИП-клиентов».
Зампред одного из системных банков отметил, что ПУМБ стало легче, однако он не решил свою главную проблему — большая часть оборотов банка «завязана» на предприятиях группы СКМ, которые испытывают трудности. «Они взяли большие кредиты на реконструкцию производства, но не успели закончить обновление мощностей. По этой причине сейчас они проигрывают конкурентную борьбу на рынках России и стран Азии»,— отметил финансист.
В целом в прошлом году украинская металлургия потеряла половину сбыта. Вполне возможно, что СКМ в этом плане чувствует себя лучше, потому что имеет практически монопольное положение на рынке железной руды и коксующегося угля. И все же, утверждает банкир, предприятиям группы очень сложно обслуживать полученные в ПУМБ кредиты.
«Сейчас банк пытается удержать равновесие. Он привлекает депозиты, закрывает временные разрывы в ликвидности и ожидает лучших времен. Безусловно, когда металлургия оживет, все эти разрывы исчезнут. Но вряд ли это случится в ближайшие полгода. Поэтому ПУМБ сейчас важно переждать»,— подчеркнул финансист.
_____________________
ПУМБ основан в 1991 г., Донгорбанк (ранее — Акцептбанк) — в 1992 г. По данным Национального банка, на 1 октября 2009 г. по размеру общих активов (17,866 млрд. грн.) ПУМБ занимал 14-е место среди 182 банков Украины, Донгорбанк (7,473 млрд. грн.) — 26-е место.