Страховой рынок не развивается без роста всей экономики
Уходящий год оказался самым трудным за всю историю страхового рынка Украины. По разным оценкам, падение платежей составит 20-30%. Основной удар пришелся на классическое страхование, доля которого сократилась на 6%, в то время как компании, занимающиеся схемным страхованием, пользуются спросом. С осени будущего года компании ожидают роста, но не более 5-10%.
Год принес рынку нового регулятора: на пост главы Госфинуслуг вернулся Виктор Суслов, который принялся проводить чистку страховых рядов и вводить ужесточенные требования, призванные предупредить финансовые проблемы компаний. Год оказался богатым на банкротства, к примеру, ФГ «Страховые традиции», проводившая некогда агрессивную политику продаж, оказалась на грани банкротства. Проблемы с платежеспособностью возникли и в средней группе компаний: СК «Краина», «Спектр», «Галактика», «Профессиональная защита». В целом регулятор наложил различные санкции — от приостановления лицензии до вывода из реестра — на 40 СК.
Процесс будет продолжаться. По словам Виктора Суслова, около 200 страховщиков собирают 1% страховых премий, и от их ухода рынок не пострадает: «Мы не намерены усложнять выход на рынок новых компаний, но будем следить за платежеспособностью и не дадим компаниям заниматься схемным страхованием».
Ни один из иностранных страховщиков не покинул наш рынок. Более того, французская группа АХА планирует в будущем году заняться страхованием жизни, по такому же пути может пойти и контролируемая россиянами СК «Провидна». Но новых инвесторов ожидать не стоит. «Инвесторы разочарованы в Украине из-за высокого уровня преступности и рейдерства, отсутствия защиты прав собственников. Стимулировать приток инвестиций могут государственные гарантии защиты бизнеса, а также политическая стабильность»,— считает Сергей Чернышов, президент СК «Лемма».
Год был богатым на слияния и поглощения. НАСК «Оранта» еще в начале года испытывавшая финансовые трудности, успешно провела допэмиссию и обрела нового собственника. Им стал совладелец банка «Дельта» Николай Лагун. СК «ТАС» и СГ «ТАС», по информации «і», также обрела нового собственника в лице российской группы ВТБ. Швейцарских инвесторов нашла и связанная с Проминвестбанком СК «Вексель-жизнь».
А вот слияния мелких страховщиков так и не произошло. Не стоит ожидать его и в будущем году. «Портфельных инвесторов не будет вообще. Что касается стратегов, возможны 1-2 сделки покупки крупных СК. Волны слияний мелких СК не ожидается: нет такой культуры на рынке, и многие вопросы не урегулированы законодательством, а главное — при слиянии стремятся купить не компанию, а ее рынок, что в наших условиях проблематично. Исключение составляют случаи консолидации в одних руках (слияние) компаний, которые ранее принадлежали связанной группе лиц»,— уверен Олег Спилка, глава набсовета НАСК «Оранта».
Согласен с ним и предправления СГ «ТАС» Дмитрий Грицута. По его мнению, в Украине мало страховых компаний, которые реально капитализированы, поэтому устойчивой СК нет смысла сливаться с компанией без активов. «Волны инвестиций не будет. И не только из-за кризиса. На рынке осталось не так много объектов, заслуживающих внимания со стороны иностранного капитала»,— отметил он.
«Вероятно, будут слияния мелких классических страховых компаний, но это явление не станет массовым. Причины таких слияний стоит искать не в инвестиционной привлекательности компаний, а в необходимости соответствовать требованиям регулятора по капиталу и страховым резервам»,— предполагает Наталья Кривец, зампред СК «Провидна».
Среди видов страхования тенденцию к росту сохранила только «автогражданка», платежи по которой по итогам девяти месяцев выросли на 8%. Несмотря на отмену Госфинуслуг предложенного МТСБУ проекта повышения тарифов, платежи по этому виду будут расти и в 2010 г., поскольку уровень охвата страхованием не превышает 60% рынка. При этом возможна внутренняя реструктуризация рынка: за год больше десятка страховщиков по разным причинам покинули ряды МТСБУ, часть из них займется продажей полисов других компаний на основе агентских соглашений, часть и вовсе вышли из рынка. «Автострахование относится к числу наиболее массовых и убыточных видов, поэтому именно крупные компании в перспективе смогут успешно обслуживать клиентов»,— считает господин Чернышов.
КАСКО, по прогнозам Украинской федерации страхования (УФС), в будущем году покажет 10%-ный рост в связи с возобновлением кредитования. Тенденцией 2009 г. стал отказ от страхования наиболее убыточных марок авто и акцент на прибыльности страхования. Для этого многим компаниям пришлось повысить тарифы. Но не все компании пошли на это: среди первых 25 страховщиков по КАСКО средняя стоимость договора страхования колеблется от 2,4 до 9,6 тыс. грн., то есть демпинг на рынке по-прежнему присутствует. К тому же следует ожидать дальнейшего повышения тарифов по КАСКО: если в 2008 г. повышение тарифа на 10% приводило к оттоку 19,9% клиентов, то в 2009 г. привело бы к оттоку 7,3% клиентов, что свидетельствует о повышении эластичности спроса. Это объясняется увеличением доли физлиц, которые страхуют авто за собственные средства в отличие от бизнеса, развитие которого зависит от кредитов.
«Чтобы выжить, компании вынуждены перестраивать подходы к ведению бизнеса. Стратегией все большего числа компаний становится не доля рынка, а прибыль. К чему страховщики прикладывают колоссальные усилия, поскольку клиента нужно удержать, объяснить, почему страховой тариф стал выше, а агента приучить к более низкому уровню комиссии. Что не всегда получается, поэтому происходит перераспределение клиентской базы и каналов продаж. «Ломка», начавшаяся в 2009 г., будет продолжаться и в 2010 г., и в результате на рынке останутся компании, которые смогут перестроиться»,— прогнозирует Александр Барчишак, зампред СК «Универсальная».
Рост по отдельным компаниям показало и личное страхование. По словам Ольги Зайцевой, председателя набсовета СК «Нова», рост добровольного медицинского страхования оказался возможным только за счет повышения стоимости страховых полисов, связанной с резким удорожанием медикаментов и медицинских услуг.
Главным вызовом будущего года станут новые регуляторные требования. После нескольких лет отсутствия требований к резервам, страховщикам придется в 2010 г. привести свои активы в соответствие с требованиями комиссии. Процесс может вызвать сокращение активов, поскольку страховщикам придется избавиться от мусорных акций, переоцененных в сотни раз. Таким образом в первом полугодии будет происходить чистка рынка от компаний, неспособных выполнить принятые на себя обязательства.
А с осени страховщики прогнозируют стабилизацию рынка и рост на уровне не более 10%. «Второй волны кризиса не следует ожидать, но и подъема, наверное, тоже. Следующий год будет примерно таким же, как этот, возможен небольшой рост — до 5%. Пока нет предпосылок для экономического роста — не сможет расти и страхование. Страховая деятельность никогда не была локомотивом финансового рынка, экономики в целом, и всегда зависела от того, как будут развиваться смежные отрасли», — резюмировал господин Грицута.