В пятницу ПриватБанк разместил десятилетние еврооблигации на $150 млн. с доходностью 8,75%. А в конце прошлого года ГКЦБФ зарегистрировала эмиссии внутренних облигаций банка на сумму 300 млн. грн. В самом банке утверждают, что деньги будут направлены на пополнение капитала. Но похоже на то, что ПриватБанк продолжает консолидировать средства для участия в повторном конкурсе по НЗФ.
Размещение еврооблигаций на $150 млн. — крупнейшее для частных украинских банков. До этого лидером по объему выпуска евробондов был УкрСиббанк, который в июле прошлого года разместил бумаги на $125 млн. В течение всей прошлой недели «приватовцы» колесили по крупнейшим финансовым центрам мира, презентуя инвесторам свои корпоративные бумаги. Изначально ПриватБанк планировал выпустить пятилетние евробонды (на условиях субординированного долга), но в процессе роад-шоу параметры повысили до десяти лет. Согласно официальному сообщению лид-менеджера, швейцарского банка UBS, эмитент имеет право опциона на выкуп бондов по истечении пятилетнего срока.
Ставка размещения составила 8,75%, что достаточно неплохо, учитывая, что недавно международные рейтинговые агентства ухудшили прогнозы рейтингов суверена. По словам аналитика Bear Stearns Роберта Эша, это произошло благодаря существенному падению котировок казначейских облигаций США. «Поддержку рынку облигаций стран с развивающейся экономикой оказывает значительный приток средств с рынка US Treasuries. В январе приток капиталов на развивающиеся рынки составил $1,9 млрд.», — отмечает г-н Эш.
По словам одного из российских банкиров, существенную поддержку удачному размещению ПриватБанка оказали и нынешние котировки евробондов 2003 г. (это была первая для украинских банков эмиссия евробондов). «Сейчас те бонды «Привата» торгуются на 3% выше номинала с доходностью 7,2%, при начальной 10,875%. Обычно рынок воспринимает следующий выпуск примерно на 150-200 пунктов выше котировок предыдущего. Так что банк разместился удачно», — отметил россиянин. Интересно, что основным кредитором «днепропетровцев» выступили англичане из Standard Bank, которые в октябре 2005 г. организовали для ПриватБанка годовой «синдикат» на $158 млн. под Libor + 2,8% годовых. Тогда это тоже была рекордная для отечественных финучреждений сумма.
Таким образом, за последние месяцы «Приват» привлек на мировых рынках более $300 млн. По словам зампреда банка Юрия Пикуша, деньги от еврооблигаций банк направит, прежде всего, на повышение капитала (напомним, речь идет о субдолге). Но следует учесть, что он активно собирает деньги и на внутреннем рынке, а заодно вспомнить, что представители банка оценивают контрольный пакет ОАО «НЗФ» в $300-500 млн. Можно предположить, что средства собираются для участия в повторном конкурсе по продаже жемчужины ферросплавной промышленности. В данный момент группа выставила на продажу несколько промышленных активов (НПК «Галичина», ГОК «Сухая Балка», коксохимы). Их продажа способна принести еще около $300 млн. Кроме того, с 19-го по 26 декабря 2005 г. ГКЦБФР зарегистрировала шесть выпусков внутренних облигаций банка на общую сумму 350 млн. грн.