Обзор новостей финансового и фондового рынков
American International Group (AIG) продала новые акции и конвертируемые бумаги на $11,9 млрд. и может предложить на рынке дополнительно $1,5 млрд., чтобы удовлетворить спрос.
AIG, крупнейшая страховая компания мира, размещает на этой неделе также облигации на $5 млрд. Таким образом, всего страховщик может привлечь на треть больше капитала, чем $12,5 млрд., о которых было заявлено ранее. Эти деньги необходимы AIG для улучшения баланса после двух кварталов многомиллиардных убытков, связанных с кредитным кризисом в США. В частности, по итогам первого квартала компания зафиксировала убыток в размере $7,81 млрд.
Объем международных IPO на LSE в апреле составил $4,2 млрд.
Объем международных первичных размещений акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) в апреле составил $4,2 млрд. На основном рынке биржи прошла, в частности, продажа акций производителя серебра Fresnillo на $900 млн.— первое IPO мексиканской компании на LSE. Кроме того, крупнейший в Центральной Европе угледобывающий холдинг New World Resources (NWR) разместил акции на сумму $2,15 млрд. сразу на биржах Лондона, Праги и Варшавы. Также в апреле провели продажу акций на LSE ОАО «Магнит», крупнейшая по количеству магазинов российская розничная сеть, и российский железнодорожный оператор GlobalTrans Investment Plc.
Минск продает крупнейшие банки
Беларусь через три-четыре месяца уступит немецкому Commerzbank контроль в государственном Белинвестбанке, который входит в пятерку крупнейших банков страны, и готова в этом году отказаться от контрольного пакета в пользу иностранного инвестора в другом крупном банке — Белпромстройбанке, сообщил глава нацбанка Петр Прокопович. «Из четырех государственных банков два крупных банка, это Белинвестбанк и Белпромстройбанк,— принято принципиальное решение, что мы можем уступить контроль. С Commerzbank мы вступили в заключительный этап. Принципиально мы договорились. Сейчас идет техническая работа. Речь идет о покупке контрольного пакета Белинвестбанка. Если ничего не изменится, месяца через три-четыре мы этот вопрос окончательно решим»,— сказал господин Прокопович. По его словам, покупателями контрольных пакетов госбанков могут быть зарубежные банки, которые входят в число 20-25 лидеров мирового рынка. «Мы думаем, что это (продажа обоих банков) произойдет уже в этом году. Но мы не спешим. У нас нет необходимости делать это любой ценой»,— отметил Прокопович. Нацбанк ожидает, что активы Белпромстройбанка вырастут за три года в пять раз и достигнут $5 млрд. Беларусь также планирует продажу миноритарных пакетов — до 10-15% — оставшихся госбанков, включая самый крупный в стране Беларусьбанк и Белагропромбанк.
Приобретение Bear Stearns обойдется JPMorgan на $3 млрд. дороже
Приобретение американского инвестбанка Bear Stearns (BSC) конкурентом JPMorgan Chase (JPM) обойдется последнему на $3 млрд. дороже, чем заявлялось ранее, пишет Financial Times. JPMorgan понадобится $9 млрд., чтобы подчистить баланс Bear Stearns, сократить персонал и урегулировать возможные иски. Об этом заявил председатель совета директоров и исполнительный директор JPMorgan Джэми Даймон. Ранее JPMorgan заявлял, что дополнительные издержки на поглощение конкурента составят около $6 млрд. По словам Даймона, издержки, связанные с приобретением Bear Stearns, оказались выше из-за того, что на его балансе оказалось больше «плохих» активов, чем считалось ранее, а убытки, понесенные в текущем году, оказались значительней. В марте Bear Stearns оказался в центре вспыхнувшего в США кризиса ипотечного кредитования. Bear Stearns , пятый по величине активов банк США, считался самым крупным гарантом американских ипотечных облигаций, из-за чего более других пострадал от последствий ипотечного кризиса. Информация о дефиците ликвидности у банка привела к тому, что в течение двух дней клиенты потребовали вывода своих активов в размере $17 млрд. Для спасения банка потребовались вмешательство ФРС США и срочное поглощение со стороны JPMorgan.
Банки договорились не врать друг другу
Британская банковская ассоциация (BBA) объявила об изменениях в процедуре подсчета одной из ключевых рыночных ставок — лондонской межбанковской кредитной ставки (Libor). Подробностей о том, какие именно произойдут изменения, представители ассоциации не рассказали, заявив, что это произойдет 30 мая. Причины, по которым BBA впервые за десять лет решилась на изменения в подсчете ставки,— в подозрениях ассоциации, что информация, которую сообщали ведущие банки о размере своих ставок, не соответствовала действительности. В отдельные дни проценты по обеспеченным кредитам в США оказались ниже, чем Libor, хотя должно быть наоборот. После того как в середине апреля BBA пригрозила серьезным наказанием тем банкам, которые будут уличены в манипулировании ставкой, Libor по трехмесячным кредитам выросла сразу же на 18 базисных пунктов, до 2,91%. Начиная с августа прошлого года, когда разыгрался кризис на ипотечном рынке США и Великобритании, этот скачок стал самым значительным. Тогда же Citigroup заявлял, что реальная ставка на самом деле выше на 30 базисных пунктов. Скрывая истинную величину ставки, тем самым банки не только вводили в заблуждение финансовых регуляторов, но и занижали проценты по кредитам, в основе которых лежит Libor. Межбанковская ставка кредитования в Лондоне используется в мире в качестве базовой. По подсчетам аналитиков Bloomberg, всего около $62 трлн. кредитов и различных ценных бумаг используют Libor.
forINSURER.com, K2K, Reuters, rbc.ua, M&A, «Интерфакс-Украина», UABanker.net