Обзор новостей финансового и фондового рынков
Deutsche Bank AG (Германия) намерен продать долговые обязательства на сумму $20 млрд. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.
Deutsche Bank последует примеру американского конкурента Citigroup Inc., который решил частично избавиться от долгов. При этом Citigroup ищет покупателей, которые выкупят облигации и кредиты сразу на $12 млрд., в то время как Deutsche Bank готов продавать долги по частям. Комментарий Deutsche Bank получить пока не удалось.
Некоторые частные инвестиционные компании хотят купить долги сразу двух банков, сообщает издание. С Citigroup ведут переговоры Blackstone Group, Apollo Management LP и TPG, а с Deutsche Bank — дочка Bain Capital.
Россия может досрочно расплатиться по кредитам ВБ
Россия может в июне 2008 г. досрочно расплатиться по кредитам Всемирного банка (ВБ) на $3 млрд. Об этом вчера в Вашингтоне сообщил замминистра финансов России Дмитрий Панкин. «Можно говорить примерно о $3 млрд. Мы планируем в июне выйти на погашение»,— сказал замглавы минфина, уточнив, что общий объем долга России перед ВБ составляет порядка $4,5 млрд.
По словам господина Панкина, вопрос досрочного погашения долга России перед ВБ на этих встречах не обсуждался, но уже есть взаимные договоренности о досрочном погашении. «Мы столкнулись с большими сложностями при выверении сумм, в частности, по многовалютным займам»,— сказал господин Панкин. По словам замминистра, именно поэтому решено выйти на погашение моновалютных кредитов.
Банк Wachovia срочно отчитался об убытках вместо прибыли
Банк Wachovia Corp. (США), который является четвертым по величине в стране, сообщил об убытках за первый финансовый квартал из-за потерь на ипотечных долгах. Согласно отчету, чистый убыток за первые три месяца года составил $393 млн., или $0,20 на акцию, против $2,3 млрд., или $1,20 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Аналитики ожидали прибыли в размере $0,40 на акцию.
Глава банка Wachovia Кеннеди Томпсон выразил «глубокое разочарование результатами за первый квартал». Чтобы обеспечить достаточную ликвидность банка, было принято решение о сокращении дивидендов до $0,375 на акцию. Кроме того, будут реализованы акции банка на сумму $7 млрд. с дисконтом 15% к рыночной цене. Будут проданы как обычные акции банка, так и конвертируемые привилегированные акции.
NYSE привлечет к IPO компании России, КНР и Индии
Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE Euronext) в поединке с Лондонской фондовой биржей за крупнейшие первичные размещения акций (IPO) запускает кампанию по привлечению российских, китайских и индийских компаний за счет возможности листинга сразу в США и Европе, пишет The Financial Times. «Мы даем людям альтернативу Лондону»,— заявила глава отдела глобального листинга NYSE Euronext Кэтрин Кинней.
План биржи, на которой торгуются акции и деривативы, позволяет воспользоваться новыми правилами, одобренными в декабре регуляторами Нидерландов, Франции, Бельгии и Португалии, согласно которым, от эмитентов не требуется дополнительных проспектов. По новой схеме компании должны будут предоставить один комплект документов для листинга и в США, и в Европе, поскольку теперь регуляторы Нидерландов и Франции согласны принимать проспекты, одобренные комиссией по ценным бумагам и биржам США.Этот шаг подтверждает реализацию NYSE Euronext идеи построения глобального бизнеса по листингу компаний.
Выгодами новых правил уже успела воспользоваться индийская технологическая компания Satyam, которая в январе разместила американские депозитарные расписки на Euronext Amsterdam.
Инвесторы боятся квартальных отчетов Citigroup и Merrill Lynch
Инвесторы и банкиры опасаются, что очередные мрачные цифры двух крупнейших финучреждений США — Citigroup и Merrill Lynch — радикально изменят наметившуюся в последние недели тенденцию к улучшению настроений и уничтожат надежды на окончание финансового кризиса в скором времени.
По прогнозам аналитиков, Citigroup покажет списание более $10 млрд. активов, а Merrill Lynch спишет более $7 млрд. В результате списаний ожидает Citigroup второй подряд квартал, завершенный с убытками, предположительно в сумме $5,7 млрд. Убыток Citigroup в четвертом квартале 2007 г. составил $9,8 млрд. Для Merrill Lynch это также будет второй убыточный квартал подряд. Квартальный убыток, по оценкам аналитиков, составит $520 млн.
Гендиректор Citigroup Викрам Пандит планирует сейчас снижение затрат, результатом которого может стать увольнение более чем 25 тыс. из 370 тыс. сотрудников банка. Гендиректор Merrill Lynch Джон Тэйн тоже рассматривает возможности реструктуризации, которая может привести к ликвидации более чем 2 тыс. рабочих мест.
forINSURER.com, K2K, Reuters, rbc.ua, M&A, «Интерфакс-Украина», UABanker.net