Обзор новостей финансового и фондового рынков
Пенсионный фонд работников полиции и пожарной охраны Детройта и пенсионный фонд графства Уэйн подали иск в суд штата Делавэр (США), требуя наложить временный запрет на сделку по продаже банка Bear Stearns банку J.P.Morgan Chase, завершение которой последний планировал к 8 апреля.
Пенсионный фонд работников полиции и пожарной охраны Детройта изначально подал иск с требованием приостановить сделку или выплатить акционерам компенсацию в случае, если бы она состоялась на прошлой неделе. С тех пор J.P.Morgan поднял цену за акции банка с $2 до $10 за акцию. Вслед за этим пенсионный фонд графства Уэйн обратился в суд с аналогичной просьбой. Причиной недовольства инициаторы исков назвали неадекватную цену продажи банка Bear Stearns.
Тем временем J.P.Morgan начал интеграцию и реструктуризацию, окончательный план которой должен быть обнародован через несколько недель. Менеджеры J.P.Morgan сообщили коллегам в Bear Stearns, что собираются объединить брокерский и клиринговый бизнес банка.
Согласно соглашению с Bear Stearns, банк J.P.Morgan сможет купить 95 млн. акций новой эмиссии банка, что составляет 39,5% увеличенного уставного капитала J.P.Morgan.
Четыре французских банка подозреваются в сговоре по ипотеке
Антимонопольное ведомство Франции официально подтвердило проведение обысков и допросов в штаб-квартирах четырех крупнейших ипотечных кредиторов Франции — Banques Populaires, Caisses d’Epargne, Cr?dit Agricole и Cr?dit Mutuel. Следственные действия были проведены по требованию совета по конкуренции страны, заподозрившего эти финорганизации в ограничении конкуренции при пересмотре ставок по ипотечным займам, сообщает Les Echos.
Названые финучреждения подозреваются в сговоре их региональных структур в центре и на западе Франции для ограничения возможности их клиентов по пересмотру ставок по ипотечным займам. Целью расследования является определение роли центральных офисов этих банков в подобных действиях. В центральных офисах были допрошены несколько руководителей и опечатаны компьютеры.
В период снижения ставок по кредитам переговоры по пересмотру ставок по ипотечным займам приобретают для банков особое значение. В последние 10 лет, по данным экспертов, доходы по этим займам составляли 12,5-15% совокупных доходов банков.
В 2003-2006 гг. конкуренция между банками особенно обострилась, поскольку разница в ставках по старым и новым ипотечным займам достигала 2,5 пункта. В сентябре 2000 г. совет по конкуренции оштрафовал девять банков, среди которых были Cr?dit Agricole, BNP, Soci?t? G?n?rale, Cr?dit Lyonnais, Caisses d’Epargne и Cr?dit Mutuel, на рекордную по тому времени сумму — EUR175 млн.
Китай повышает юань к доллару, тормозя инфляцию
Курс китайской валюты вчера поднялся к доллару США до отметки 7,0252 юаня и достиг рекордно высокого значения, начиная с июля 2005 г., когда правительство КНР объявило о ревальвации государственной валюты.
По мнению аналитиков, ускорение роста курса юаня поможет китайскому центробанку в борьбе с инфляцией и ослабит наращивание огромного валютного резерва КНР. Эксперты считают, что вскоре доллар США будет стоить менее семи юаней.
Вчера Народный банк Китая, выполняющий в стране функции центробанка, установил курс юаня к доллару США на уровне 7,0252 юаня за $1, а в минувший вторник $1 стоил 7,0436 юаня. С начала 2008 г. стоимость китайского юаня выросла почти на 3,5%.
Экономисты и политики уверены, что укрепление юаня также поможет сократить огромное активное сальдо внешнеторгового баланса, снизить чрезмерную ликвидность на рынке и в значительной степени ограничить темпы роста инфляции, которая в феврале 2008 г. впервые за 11 лет достигла 8,7%.
Ускоренное повышение курса юаня свидетельствует о решимости правительства при сдерживании роста цен в КНР. Некоторые аналитики считают, что Пекин попытается парировать рост инфляции в стране путем стремительной ревальвации юаня и снижения ликвидности на финансовом рынке. Начиная с 25 марта, согласно постановлению Народного банка Китая, ставка отчислений банков в фонд обязательного резервирования повышена с 15% до 15,5%. Предполагается, что эта мера позволит вернуть с рынка $210 млрд.
Регулятор рынка признал часть своей вины в кризисе Northern Rock
Британский орган по регулированию рынка финансовых услуг признал вчера ряд ошибок, допущенных им в надзоре за деятельностью ипотечного банка Northern Rock. Банк был вынужден прибегнуть к помощи правительства, когда столкнулся с проблемой краткосрочной ликвидности. В феврале банк был национализирован, а в настоящее время в нем проводится реорганизация.
Регулятор сообщил о том, что внутренний аудит обнаружил существенные ошибки. Среди них — недостаточное вовлечение надзорных органов в деятельность банка, что вылилось в недостаточное понимание проблем, с которыми банк столкнулся в результате кредитного кризиса. Установлены недостаточный контроль деятельности менеджмента банка Northern Rock, нехватка средств и штата для аудита финансовым институтом, а также недостаточная оценка и учет всех возможных рисков.
«Совершенно очевидно по результатам тщательного внутреннего аудита, что наша проверка банка Northern Rock в период до возникновения нестабильности на рынке к концу прошлого лета осуществлялась без соответствия принятым стандартам, хотя оценить влияние этого на возникшие проблемы не представляется возможным»,— заявил глава регулирующего ведомства Гектор Сантс.
Citigroup заплатит по долгам Enron
Крупнейший банк США Citigroup согласился заплатить кредиторам Enron Corp. $1,66 млрд. для мирного урегулирования иска по привлечению банков к ответственности за банкротство этого энергетического трейдера. Об этом вчера сообщило агентство Reuter со ссылкой на юристов, представляющих интересы кредиторов. Банк Citigroup также заявил, что, помимо выплаты, откажется от встречных исков и требований к Enron на сумму $4,25 млрд. В свою очередь Enron также отказывается от исков к Citigroup.
Кредиторы требовали от Citigroup уплаты $20 млрд. Инвестиционный банк остался единственным ответчиком в начавшемся в 2003 г. судебном процессе против 11 кредитных организаций, которые обвинялись в том, что они вовлечены в махинации энергетического трейдера Enron. В результате этих действий компания обанкротилась в 2001 г. Схемы Enron, направленные на манипуляцию ценами на электроэнергию во время энергетического кризиса в Калифорнии в 2000-2001 гг., обошлись самому густонаселенному штату в $42 млрд.
Банк Citigroup, не признавая и не отрицая своей вины, заявил, что средства для мирного удовлетворения исковых заявлений уже выделены. В рамках внесудебного соглашения банк также согласился не оспаривать иски держателей кредитных нот, привязанных к инструментам Citigroup на сумму $2,4 млрд.
Согласно документам, представленным в комиссию по ценным бумагам и биржам, у Citigroup сформирован резервный фонд в размере $2,8 млрд. для возможных судебных издержек по делу обанкротившихся корпораций Enron и WorldCom Inc., а также судебных разбирательств, касающихся организации IPO. Выплата $1,66 млрд. составляет примерно 60% данного резерва.
Напомним, в 2002 г. энергокорпорация Enron и медиа-корпорация WorldCom Inc. объявили о банкротстве, признав завышение параметров публичной финотчетности, сознательное введение в заблуждение контролирующих органов и использование результатов недобросовестного аудита, осуществлявшегося дружественной их руководству компанией.
forINSURER.com, K2K, Reuters, rbc.ua, M&A, «Интерфакс-Украина», UABanker.net