ПриватБанк подписал с банком Merrill Lynch договор о привлечении синдицированного займа на $600 млн. по ставке Libor+6% годовых
Как стало известно «i», ПриватБанк подписал с банком Merrill Lynch договор о привлечении синдицированного займа на $600 млн. по ставке Libor+6% годовых. Теперь корпоративных заемщиков банка ожидает удорожание валютных кредитов на 3-4%.
Правление ПриватБанка в конце минувшей недели находилось в заграничной командировке, поэтому получить официальные комментарии не удалось. Руководитель пресс-службы банка Олег Серьга так же не смог сообщить каких-либо деталей о сделке, «поскольку не осведомлен о них».
Между тем опрошенные «i» банкиры выразили мнение, что ПриватБанк вынужден восполнить ресурсы, которые ушли на октябрьское погашение синдицированного займа в $300 млн. «У них было большое погашение, а ресурсы сейчас нужны всем»,— говорит председатель правления «Банка НРБ» Владислав Кравец. По его словам, такие ставки сейчас вполне нормальны для рынка, однако грозят удорожанием кредитов для заемщиков. Повышение процентных ставок будет прямо пропорционально удорожанию пассивов. «Сейчас наиболее сложно будет рефинансироваться банкам, занимающимся потребительским кредитованием. Тяжело придется и корпоративным заемщикам, так как здесь наиболее прямая зависимость: средства привлекаются под 11,5-12% плюс 5% маржи — это и есть стоимость кредита»,— говорит Владислав Кравец.
Председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук отмечает, что под 11-12% валютные ресурсы легко можно привлечь у населения. Поэтому, если банк готов платить такую же ставку за синдикат, значит ему необходимы средства для рефинансирования старых долгов или для выдачи крупных кредитов, по которым уже заключены соглашения. «На мой взгляд, до марта будущего года, пока не будут опубликованы аудиты ведущих мировых банков, которые пострадали от кризиса субстандартных ипотечных облигаций в США, займы будут стоить дорого для всех банков»,— считает Дмитрий Гриджук. Банкир предполагает, что банки будут реже прибегать к синдицированным займам и валютным кредитам, и будут переориентироваться на внутренний рынок и выпускать гривневые облигации.
Исходя из размера ставки, по которой привлек ресурсы крупнейший украинский банк, финансисты предполагают, что многим крупным и средним банкам с украинским капиталом придется пересмотреть планы по привлечению внешних займов. Напомним: до конца года о намерении привлечь синдицированные кредиты заявляли ПУМБ, Укрсоцбанк, Правэкс-Банк. Причем ставки по данным кредитам озвучивались в пределах Libor+2%.
Между тем непрогнозированное резкое повышение цен на займы для украинских банков окажет влияние и на рынок M&A между украинскими и зарубежными компаниями. В частности, речь идет о некоторых крупных и средних банках, которые сильно зависят от внешних займов, но не могут найти рефинансирование своих старых долгов. Проблемы с ликвидностью могут подтолкнуть их владельцев к снижению цен на свои детища ради скорейшей продажи иностранным банкам. Начнется и внутренняя консолидация банковского сектора. «Малые банки поймут, что на самом деле все не так хорошо, и сектор будет консолидироваться внутри себя. Колебания ликвидности и курсов валют на форексе будут способствовать этим процессам»,— говорит генеральный директор ИК «Драгон Капитал» Дмитрий Тарабакин. Средние банки так же не получат доступ на внешний рынок, и им придется решать эту проблему подъемом депозитных и кредитных ставок, и проигрывать банкам с иностранным капиталом конкуренцию за клиентов.