Обзор новостей финансового и фондового рынков
Доналоговые убытки швейцарского банка UBS составили в третьем квартале 2007 г. 726 млн. швейцарских франков ($624,8 млн.) после того, как банк списал 4,2 млрд. франков из-за кризиса на ипотечном рынке subprime в США.
Эти суммы ненамного превзошли ожидания аналитиков, предполагавших потери UBS в третьем квартале в размере 668 млн. франков. Год назад за аналогичный период банк получил чистую прибыль в 2,199 млрд. франков.
UBS также предупредил инвесторов о том, что может списать еще некоторую сумму из портфеля инструментов с фиксированной доходностью. Чистый приток капитала под управление банка составил в третьем квартале 40,2 млрд. франков в сравнении с 26,8 млрд. годом ранее.
Банк Индии увеличил резервную норму до 7,5%
Резервный банк Индии неожиданно сообщил вчера о принятом решении увеличить норму резервного покрытия на половину процентного пункта — до 7,5%. Центробанк объяснил это решение необходимостью предотвращения повторного скачка инфляции из-за «неприемлемо высокого» уровня притока иностранной валюты. Ключевая процентная ставка в Индии осталась без изменений.
По словам управляющего центробанка Йаги Венугопала Редди, приток иностранной валюты в Индию увеличился после того, как ФРС США сократила ставки для предотвращения дефолта в сфере ипотечного кредитования заемщиков с низким рейтингом.
Списание убытков лишило Merrill Lynch 20% чистого капитала
Инвестиционный банк Merrill Lynch & Co. (MER) потерял намного больше, чем $2,24 млрд., или $2,82 на акцию, о которых его главный исполнительный директор Стэнли О’Нил сообщил как об убытках за третий квартал. Реальный вред акционерам нанесло списание убыточных активов на сумму $8,4 млрд., ставшее самым крупным в истории. Это списание полностью ликвидировало позитивный эффект роста капитала компании в течение четырех кварталов. В результате понесенных потерь, которые главным образом были связаны с обеспеченными долговыми обязательствами и ипотечными кредитами subprime, чистая стоимость компании (т.е. активы минус обязательства) снизилась до $38,8 млрд.
По словам аналитика из фирмы Lehman Brothers Holdings Inc. Роберта Уилленса, «одним махом лишиться 20% чистого капитала — это серьезный удар». Уилленс считает, что для того, чтобы вновь заработать этот капитал, банку понадобится два-три года.
Токийская и Лондонская биржи создают новый рынок
Токийская и Лондонская фондовые биржи подписали соглашение о совместном создании рынка для акций недавно созданных компаний. Информация об этом содержится в сообщении Токийской фондовой биржи, распространенном вчера. По словам президента TSE Fwecb Саито, новый рынок скорее всего будет запущен в 2008 г. Фондовые биржи по всему миру объединяют усилия через слияния и поглощения для того, чтобы разделить нагрузку между инвесторами в системах следующего поколения, а также удовлетворить спрос инвесторов на широкий спектр финансовых продуктов.
Dubai International приобретет 9,9% акций Och-Ziff Capital Management Group
Международная инвесткомпания Dubai International Capital (ОАЭ) приобретет 9,9% акций американского инвестфонда Och-Ziff Capital Management Group за $1,26 млрд. Dubai International намерена приобрести 38,1 млн. акций класса А американского фонда. Цена за акцию составляет $33. Dubai International Capital основана в 2004 г. и специализируется на частном акционерном капитале. С 2004 г. холдинг потратил $6 млрд. на приобретение акционерных долей в компаниях DaimlerChrysler AG, Doncasters Plc. и Travelodge Hotels от имени премьер-министра ОАЭ шейха Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума.
Американский инвестиционный фонд Och-Ziff Capital Management Group был основан в 1994 г. Он занимается хеджированием, скупкой активов компаний, операциями на рынке недвижимости.
Swiss Re приобретет часть бизнеса у Resolution
Швейцарская перестраховочная группа Swiss Re подписала соглашение о приобретении части закрывающегося бизнеса по страхованию жизни компании Resolution у Standard Life plc за 2,35 млрд. фунтов стерлингов. Swiss Re приобретет около 4,5 млн. страховых полисов, а также активы на сумму около 31 млрд. фунтов стерлингов компании Resolution plc.
Среди приобретаемых активов компании Phoenix Life, Phoenix & London и Phoenix Pensions, Закрытие сделки произойдет в случае поглощения Resolution компанией Standard Life.
Swiss Re планирует профинансировать сделку частично из внутренних средств, частично — посредством займов. Сделка не повлияет на программу выкупа акций Swiss Re у миноритариев, о которой группа объявила 1 марта 2007 г.
forINSURER.com, «Интерфакс-Украина», rbc.ua, Reuters, «К2Капитал»