Обзор новостей финансового и фондового рынков
Объем связанных с долговыми обязательствами списанных средств брокерской компании Merrill Lynch&Co. в третьем квартале может превысить ранее прогнозировавшиеся $5 млрд. более чем на $2 млрд., сообщили газеты со ссылкой на анонимные источники.
Компания Merrill, которая должна на днях опубликовать свои финансовые результаты, ранее в этом месяце сообщала, что может списать $5 млрд. в результате снижения рыночной стоимости обеспеченных долговыми обязательствами облигаций (CDO) и других долговых инструментов. Такой убыток может вынудить компанию провести кадровыеперестановки в руководстве, сообщили New York Times и Wall Street Journal в среду.
Как и другие крупные инвестиционные банки, Merrill Lynch пострадал от переоценки облигаций CDO, которые включают в себя транши ипотечных кредитов категории subprime. Данное сообщение спровоцировало подорожание иены к доллару и евро.Иена выросла к доллару до 114,35 за $1 с 114,78 за 1$ во вторник. Ее курс к евро вырос до 162,69 иены за EUR1 против 163,70.
Минфин США просит Китай ускорить рост юаня
Министр финансов США Генри Полсон призвал Китай позволить его валюте расти быстрее и предупредил, что растущий протекционизм угрожает отношениям между Китаем и США. Если Китай немедленно позволит юаню расти быстрее и даст рынкам возможность регулировать его курс в среднесрочный период, появятся большие шансы сбалансировать экономический рост в Китае и мире.
«Ускорение переоценки и введение гибкости поможет Китаюсправиться с дисбалансами, которые увеличились в его экономике, и сделать денежно-кредитную политику намного более эффективной в ответ на инфляцию»,— сказал Полсон. Он отказался уточнить, сколько, по его мнению, стоит юань. Производители США считают, что он недооценен на 40%, учитывая возможности растущейэкономики Китая.
UBS покупает французское подразделение Commerzbank
Германский UBS AG сообщил в среду о своем согласии приобрести французское подразделение Commerzbank AG по управлению активами — Caisse Centrale de R?escompte Group — за EUR435 млн. По словам руководителя департамента управления глобальными активами UBS Джона Фрейзера, данное объединение фондов еще больше укрепляет присутствие UBS во Франции и подчеркивает его приверженность обязательствам перед европейским рынком. Ожидается, что сделка будет завершена в I квартале будущего года.
ФРС может снизить ставку в октябре
Федеральная резервная система США, по мнению большинства экспертов, снизит базовую процентную ставку по итогам октябрьского заседания с нынешних 4,75% годовых, сообщило вчера агентство Bloomberg. Неделю назад 68% трейдеров ожидали, что американский центробанк оставит ее неизменной в октябре, 25% прогнозировали снижение на 0,25 процентного пункта и почти никто не предполагал уменьшения на 0,5 процентного пункта. Теперь шансы сокращения стоимости денег на 0,25 процентногопункта оцениваются в 64%, а на 0,5 пункта — в 11%.
По мнению Стюарта Томсона из Resolution Investment Management Ltd., ФРС необходимо опустить ставку на ближайшем заседании, которое пройдет 30-31 октября, на 0,5 процентного пункта для того, чтобы предотвратить необходимость более существенного ее понижения в дальнейшем.
Хедж-фонды привлекли в III квартале $45,2 млрд.
Хедж-фонды по всему миру привлекли в третьем квартале средства на сумму $45,2 млрд, сообщается в отчете Hedge Fund Research Inc. В первом квартале этот показатель составлял $60 млрд, во втором — $58,7 млрд, Совокупный объем средств под управлениемхедж-фондов на 30 сентября был равен $1,81 трлн. Доход от деятельности хедж-фондов в прошедшем квартале составил в среднем 1,36%, что является наименьшим показателем за последний год. С начала текущего года приток средств в такие фонды превышает рекордный показатель в $126 млрд., зафиксированный по итогам всего 2006 г.
Мировой спрос на бриллианты к 2012 г. увеличится на 38,5%
Мировой спрос на бриллианты к 2012 г. возрастет на $5 млрд. (38,5%) по сравнению с текущим уровнем и составит $18 млрд., заявил президент международной ювелирной компании Choron Diamond Раджеш Ганди. В то же время он опроверг опасения некоторых экспертов, что это спровоцирует дефицит сырья на алмазном рынке.
По мнению Ганди, рост благосостояния и интереса к предметам роскоши в таких странах, как Индия и Китай, будет одним из самых важных стимулов к увеличению темпов добычи алмазов и разработке месторождений. «Доля российских алмазов на мировом рынке составляет сегодня более 20%, а активная разработка месторождений в России и Африке дает основания говорить о том, что возможный дефицит будет компенсирован во многом за счет России»,— сказал Ганди.
Вместе с тем Ганди согласился с мнением некоторых участниковрынка, что на время разработки месторождений может произойти некоторый спад добычи сырья. По его мнению, это нормальное колебание рынка, которое не приведет к серьезным изменениям.
forINSURER.com, «Интерфакс-Украина», rbc.ua, M&A, Reuters,К2Капитал