Американская инвестиционная компания Blackstone Group LP привлекла $4,13 млрд. в ходе крупнейшего в США первичного размещения акций (IPO) за последние пять лет.
Blackstone — первая частная инвесткомпания в США, прошедшая листинг на фондовой бирже и разместившая часть акций на рынке. Бумагам компании на Нью-йоркской фондовой бирже присвоен код BX. Цена акций Blackstone в рамках IPO составила $31 за акцию, совпав с верхним значением объявленного ранее диапазона, а капитализация — $33,48 млрд. Андеррайтеры сделки во главе с Morgan Stanley и Citigroup владеют опционом на покупку 20 млн. акций помимо проданных в ходе IPO 133,3 млн. бумаг. Продажа еще 10% акций Китаю отдельно от IPO принесет компании еще $3 млрд.
HSBC Insurance продает свои 50% в Hang Seng Life за $308 млн.
Британский банк HSBC Holdings plc сообщил в субботу о том, что страховая компания HSBC Insurance (Asia Pacific) согласилась продать принадлежащий ей 50%-ный пакет Hang Seng Life Ltd. компании Hang Seng Insurance Company Ltd. за $308 млн. Таким образом, Hang Seng Life, осуществляющая страхование жизни в Гонконге, будет полностью принадлежать Hang Seng Insurance, которая, в свою очередь, является подразделением Hang Seng Bank Ltd.
Токийская биржа создаст специальный рынок для провинившихся
Токийская фондовая биржа планирует создать специальный рынок для компаний, которые были уличены в теневом бизнесе и нарушениях законодательства, включая фальсификацию финансовой отчетности. Такую информацию опубликовала в субботу газета Nikkei, по сведениям которой такой рынок должен быть создан уже в октябре текущего года. Даже если нарушение, допущенное какой-либо компанией, будет не настолько серьезным, чтобы предупреждать ее о возможном делистинге, новая система позволит указать инвесторам на те бумаги, которые требуют особого мониторинга.
LSE купит Borsa Italiana за EUR1,6 млрд.
Британская London Stock Exchange plc (LSE) согласилась приобрести итальянскую Borsa Italiana SpA. Об этом сообщили в пятницу три источника, близко знакомые с подробностями предполагаемого решения, но пожелавшие остаться неназванными до тех пор, пока не будет сделано официальное заявление.
По их словам, оператор Лондонской фондовой биржи предложит оператору миланской около EUR1,6 млрд. ($2,2 млрд.). В правление объединенной компании войдут семь директоров из LSE и пять — из Borsa. По мнению аналитиков, возможной помехой сделке может быть конкурентное предложение со стороны NYSE Euronext. Но Borsa Italiana находится в частных руках, и трудно повлиять на нее с помощью враждебного предложения, если совет директоров уже выбрал сотрудничество с LSE. Объединение LSE и Borsa Italiana поддерживает не только руководство последней, но и правительство Италии.
Allianz может получить EUR15 млрд. от продажи Dresdner Bank
Акции крупнейшего европейского страховщика Allianz подорожали на 2,1% — до EUR178,64 — на слухах, что компания может продать Dresdner Bank. Накануне агентство финансовой информации Platow сообщило, что Deutsche Bank мог вести переговоры с Allianz о покупке розничного бизнеса Dresdner Bank. По данным Platow, за Dresdner Bank будет предложено EUR15 млрд. Инвестбанковское подразделение Dresdner Kleinwort могут приобрести Morgan Stanley или J. P. Morgan Chase.
В Нацбанке Грузии создадут службу финансового мониторинга
В структуре Национального банка Грузии появится новая подведомственная служба — финансового мониторинга. Согласно проекту поправок к закону «О Национальном банке Грузии», новая служба станет правопреемником трех ныне действующих структур — службы финансового мониторинга Грузии, национальной комиссии ценных бумаг и службы государственного надзора за страхованием. Реформирование производится с целью улучшения государственного регулирования рынка ценных бумаг и страховых компаний.
Кипр и Мальта перейдут на евро с 1 января 2008 г.
Главы государств и правительств стран ЕС, собравшиеся в Брюсселе, в четверг дали согласие Кипру и Мальте на вхождение в зону евро с 1 января 2008 г. Соответствующее сообщение распространила председательствующая в ЕС Германия. Европейская комиссия 27 июня должна предложить странам-членам ЕС обменную ставку для кипрского фунта и мальтийской лиры, но она не будет опубликована до 10 июля. Общеевропейская валюта была введена в 11 странах ЕС в 1999 г., хотя наличность была пущена в обращение лишь с 1 января 2002 г. Греция присоединилась к зоне евро в 2002 г., а 1 января 2007 г. в нее вошла Словения.
ВТБ инвестирует $1,5 млрд. в банки стран СНГ
ВТБ инвестирует $1,5 млрд. в капитализацию существующих и приобретение новых банков в СНГ. Об этом сообщил журналистам в пятницу президент и председатель правления банка Андрей Костин в кулуарах первого банковского форума стран СНГ и Восточной Европы в Вене.
Он отметил, что ВТБ завершает переговоры о покупке банка в Азербайджане. По словам главы ВТБ, к середине 2008 г. банк будет представлен во всех странах СНГ. Кроме того, он сообщил, что накануне ВТБ получил согласие регулирующих органов Украины на объединение двух банков, принадлежащих ВТБ, а также была завершена сделка и получены все необходимые согласования на переименование банка в Беларуси.
«Там, где разрешает законодательство, мы будем открывать филиалы ВТБ, где это невозможно — приобретать»,— сказал господин Костин.
«К2Капитал», M&A, Reuters, «Интерфакс-Украина», forinsurer.com