Процентная ставка не должна превышать 9,5% годовых, срок составит пять-семь лет.
Как отметила начальник управления финансов Одесского горсовета Светлана Бедрега, хорошая структура доходов бюджета города позволяет рассчитывать на то, что «привлечение средств на внешнем рынке будет осуществлено на достаточно выгодных условиях». Напомним, Киев — на данный момент единственный город в Украине, выпустивший еврооблигации, — привлек в 2005 г. $250 млн. на десять лет под 8% годовых.
По словам начальника управления по вопросам фондовой деятельности и работе с ценными бумагами Одесского горсовета Геннадия Нечаевского, все разрешения Министерства финансов уже получены. Одесский горсовет намерен к середине июня определить лид-менеджера выпуска.
«Мы ведем переговоры с Citibank, Deutsche Bank, Dresdner Bank и BNP Paribas,— отметил он. — Речь идет минимум о пяти годах». По его мнению, такая лояльность со стороны западных банков обусловлена, в частности, успешным управлением прямым долгом Одессы (с учетом запланированных займов эта сумма не превышает 20% городского бюджета, что является приемлемым показателем для стран Европы) и повышением ее кредитного рейтинга. Вчера национальное рейтинговое агентство «Кредит-рейтинг» объявило о повышении рейтинга Одессы с уровня uaBBB- до uaA-, то есть сразу на три ступени.
«Внешними заимствованиями мы сразу же реструктуризируем ту долговую нагрузку, которая сегодня есть у города, и закроем облигации 2005 г.»,— отметил Геннадий Нечаевский. При этом Светлана Бедрега подчеркнула, что купонные выплаты по облигациям выпуска 2005 г. производились вовремя и в полном объеме, а в конце года начнется погашение тела займа, для чего уже выделены средства из городского бюджета.
Геннадий Нечаевский также напомнил, что все долги по муниципальным облигациям 1997 г., подвергшимся техническому дефолту, уже выплачены. «Непогашенная сумма составляет около 2 млн. грн., и мы ведем переговоры с ГКЦБФР о списании этого долга,— отметил он. — На данный момент практически невозможно установить, у кого находятся оставшиеся бумаги. Но все, кто принесет их для погашения, получит свои деньги обязательно».
При этом участники рынка считают планируемый займ нерыночным. По мнению начальника торгового отдела ФК «Сократ» Олега Шипанюка, размещение еврооблигаций Одессы может быть сопряжено с определенными трудностями. «Внутренние облигации Одессы особым спросом не пользовались и торговались не очень активно,— отметил он. — К тому же для города это достаточно большая сумма, он может просто не справиться с обслуживанием этого займа. Но если все же удастся разместить бумаги на внешнем рынке под 9,5%, это будет колоссальной удачей. Главное, чтобы заем был вовремя погашен».