Банковский консорциум в составе Royal Bank of Scotland Group Plc, Santander Central Hispano SA и Fortis предложил EUR71,1 млрд. ($95,6 млрд.) за ABN Amro Holding NV. Консорциум готов заплатить EUR38,4 за акцию наличными, и акциями Royal Bank of Scotland. Это на 10% больше цены в EUR34,87 за акцию, предложенной британским Barclays.
Банковское трио планирует разделить активы 183-летнего ABN Amro между собой. За счет этого приобретения банки рассчитывают увеличить прибыль на EUR1,22 млрд. к концу 2010 г.
Ранее группа во главе с Royal Bank of Scotland предлагала ABN продать принадлежащий ему LaSalle Bank за $24,5 млрд. ABN отверг это предложение. От того, согласится ли ABN продать LaSalle Bank в этот раз, зависит судьба всей сделки.
ICICI Holdings разместит 5% среди зарубежных инвесторов
Индийская компания ICICI Holdings, владеющая 74%-ным пакетом акций, принадлежащих банку ICICI Bank страховых компаний и 51%-ным пакетом акций компании по управлению активами и трастовой компании, находится на завершающем этапе продажи 5% акций ряду зарубежных инвесторов. ICICI Holdings ищет способы увеличения своей стоимости до $10-12 млрд. Информацию об этом опубликовало во вторник издание Economic Times со ссылкой на осведомленные источники.
По информации источников, ICICI Holdings, скорее всего, продаст 5%-ный пакет четырем-пяти инвесторам, которые уже являются инвесторами ICICI Bank. В числе этих инвесторов называются Capital International, Legatum Capital и Temasek. При этом частные инвестиционные компании вряд ли получат долю акций ICICI Holdings на этом этапе привлечения капитала. Каждый из упомянутых инвесторов сможет стать владельцем не более 1-2% акций. Это означает, что инвестиции каждого из них не превысят $100-200 млн. Legatum уже является владельцем 2,89% акций ICICI Bank, сингапурскому Temasek через Allamanda Investments принадлежит 7,11% акций ICICI Bank. По данным JP Morgan Stanley, средняя стоимость ICICI Holdings оценивается в $7,5 млрд., при этом верхняя граница составляет $10 млрд., нижняя — $6 млрд. Ожидается, что о размещении акций компании будет объявлено на текущей неделе.
ЕБРР выделит EUR40 млн. для кредитования энергосберегающих проектов
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен выделить нескольким украинским банкам EUR40 млн. на кредитование энергосберегающих проектов и решение проблемы неэффективного использования энергоресурсов в Украине.
Общий объем программы повышения энергоэффективности составляет EUR100 млн. В рамках этой программы EUR50 млн. выделено Укрэксимбанку, еще EUR10 млн.— Кредитпромбанку. Как отметил директор ЕБРР в Украине Камен Захариев, к финансированию указанной программы могут быть привлечены еще один-три украинских коммерческих банка. Потенциальными клиентами программы энергоэффективности станут украинские частные компании, которые будут иметь возможность получить от банков-участников субкредиты на сумму $2-5 млн.
Комиссия европейских банков от IPO с начала года составила $1,1 млрд.
Европейские банки, организующие первичные размещения акций (IPO), впервые за 50 лет вплотную приблизились по объему полученной комиссии к американским коллегам, сообщило агентство Bloomberg. Американские андеррайтеры берут вдвое большее вознаграждение по сравнению с европейскими при проведении IPO, однако общий объем денег, привлеченных в Европе в ходе первичных размещений акций с начала текущего года, на 78% больше, чем в США. В результате традиционный разрыв между доходами банков на двух континентах в этом году стал едва ощутимым: более $1,1 млрд. комиссий от IPO в Европе и около $1,4 млрд. — в США. Для сравнения, в 2002 г. американские инвестиционные банки получили в пять раз большее вознаграждение, в 2005 г. комиссия андеррайтеров из США составила $1,7 млрд. против $966 млн. у европейских.
Европейские банки получают прибыль от стремительного потока размещения акций российскими банками (включая ВТБ), норвежскими нефтяными и газовыми компаниями и британскими застройщиками. Наплыв, вероятнее всего, продолжится и до конца года, причем провести IPO планируют представители различных секторов — от датской нефтегазовой компании Dong Energy S/A до строительного холдинга «Группа компаний «ПИК». В этом году в Европе прошли размещения акций на сумму $37,8 млрд., в США — на $21,2 млрд.
Банк Канады сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,25%
Руководство Банка Канады приняло решение о сохранении ключевой процентной ставки на уровне 4,25%. Между тем Банк Канады не исключает ужесточения денежно-кредитной политики в краткосрочной перспективе. В официальном заявлении канадского ЦБ говорится о возрастающих рисках того, что инфляция может выйти за пределы целевого ориентира, установленного на уровне 2%. В этом случае центробанк может прибегнуть к повышению ключевой процентной ставки, чтобы вернуть темпы роста потребительских цен в рамки целевого уровня.