Тогда менеджеры банка свое решение пояснили неблагоприятной конъюнктурой мирового рынка капиталов.
Пресс-секретарь банка Сергей Шевченко уточнил «i», что размещение этого выпуска планируется провести до конца февраля. Вместе с тем предоставить более подробную информацию по параметрам займа он отказался, сославшись на жесткие требования лид-менеджера не разглашать информацию.
Представитель банка Credit Suisse, являющегося лид-менеджером займа, уточнил, что начавшееся вчера представление бондов Укрсоцбанка планируется провести на рыках Азии (в Гонконге и Сингапуре) и Европы (в Лондоне, Цюрихе, Женеве, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне), а размещение завершить до 11 февраля.
С начала года это уже третье размещение евробондов украинских банков. В первых числах января ПриватБанк разместил пятилетние еврооблигации на $500 млн. по очень выгодной ставке — 8% годовых. Сегодня результаты road-show дебютного выпуска евробондов должен огласить Первый украинский международный банк. В ПУМБ надеются на доходность около 10% годовых. На стоимость заимствования Укрсоцбанка могут повлиять два фактора. С одной стороны — это устойчивый системный банк, входящий в число крупнейших финучреждений страны и имеющий опыт привлечения средств на мировом рынке. В 2005 г. банк разместил трехлетние еврооблигации на сумму $100 млн. с доходностью 9%. С другой стороны, структура собственников Укрсоцбанка до сих пор остается неопределенной — сделка о приобретении банка итальянским Intesa до сих пор не закрыта (см. «i» №551). Однако директор департамента стратегических исследований VAB Capital Сергей Кульпинский считает, что ситуация с Intesa не окажет влияния на доходность бондов Укрсоцбанка. Но его прогноз довольно пессимистичен: «Думаю, что они смогут разместиться под 11-11,5% годовых. Такова сегодня конъюнктура рынка».
Глава правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин ранее в интервью «i» сообщил о планах в 2007 г. привлечь на внешнем рынке более $1 млрд. «Речь идет о различных формах заимствований — евробондах, синдицированных кредитах, private placement. Возможно, будут задействованы механизмы секьюритизации кредитного портфеля». По его словам, столь масштабный выход на международные рынки связан с необходимостью привлечения долгосрочных ресурсов. «Ведь в крупных банках объем кредитного портфеля уже превышает объем депозитов. Кроме того, депозиты в Украине, даже срочные, по определению являются текущими, ибо их могут изъять в любой момент. Поэтому доступ к международным рынкам — единственный путь для банков к действительно долгосрочным ресурсам (на пять-семь лет)»,— сказал он.